但是，那时的关中之地已被戎狄占领，秦襄公要实际掌控平王所赐之地，还必须与少数民族作艰苦的斗争。所以，早期秦人主要致力于与戎族的战斗，并在这些战斗中逐渐强大起来，成功收复了西周故地，得以关中地区站稳脚跟，建立未来西方强国的基础。秦人长期与戎狄杂处，也深受戎俗的影响。比如，秦国采用西戎野蛮法律灭三族法；秦武公死后，开始用活人从死。所以，秦国虽然是西方大国，却被华夏诸侯看作戎狄之国，不让它参与华夏诸侯的盟会。秦人深以为羞，迫切需要改变落后的局面。公元前659年，秦穆公继位，他胸怀大志，积极进取，试图超越中原强国，建立霸权。为了实现这一目标，他首先要做的就是广纳贤人能士。他听说原虞国大夫百里奚有治国安邦之才，但晋献公灭虞后，他逃亡到楚国，沦为奴隶。为了让百里奚归秦，秦穆公便派使臣带五张羊皮到交楚国交换百里奚。楚王收下五张羊皮，就将百里奚交给了使臣，使臣将他带回秦国。

百里奚感激秦穆公的知遇之恩，尽心尽力地辅佐他，还将自己好友蹇叔推荐给他。原来，蹇叔也是位难得的治国之才。于是，在百里奚、蹇叔的尽心辅佐下，穆公采取富国强兵的政策，重用法制，秦国很快便强盛起来。秦国逐渐强大，穆公称霸中原的野心便愈强烈。晋文公去世后，秦穆公觉得取代晋国称霸诸侯的时机已经成熟，便趁晋国大丧之际，发兵偷袭郑国。秦军行进到滑这个地方时，遇到了郑国去周地经商的商人玄高。玄高一面派人回郑国报告，一面假意送牛和牛皮犒劳秦军。郑穆公得到报告后，积极备战，并派人去见秦军。秦将孟明视得知郑国已做好应敌的准备，不敢贸然前进，决定返回。秦军却在回师途中将滑国灭掉。晋国得到滑国被灭的消息，便联合姜戎的军队在崤地夹击秦军，结果秦全军覆没，孟明视、西乞术、白乙三将被俘。幸赖秦穆公的女儿文嬴施计相救，三将才得以返秦。

见，大哭位三到自言自语三便衣平安身着将军率领，，归来位朝臣起来，秦牧城外公道迎接将军你没有错。的打败亚被攻打，，625晋国再次结果秦军公元前是彭年！我错。秦牧金，烧，第二黄河年，军军决一死战率船与渡过，誓。，凶猛正面金，交锋敢与避见之秦军秦军不不及便来势。，只好罢工无奈公穆。中的向，他返回路上致敬在战斗转向牺牲在，的战士战场们部队。的穆由于的威慑无法野心晋国东移，实现公。的谋士他们听从建议改向西方，。公元前又623绵竹拓年攻打征服先是20灭，土开疆个全力，，西军中小国了秦国将了，。